Международная компания Knight Frank опубликовала отчёт The Wealth Report 2023. Из него можно узнать массу интересного об инвестиционных стратегиях сверхбогатых людей (HNWI, чьё состояние превышает $1 млн). Мы выбрали ключевые факты из этого исследования и делимся с вами.

Миллионеры беднеют, но надеются на лучшее

Сложная ситуация на основных мировых рынках привела к тому, что в 2022 году состояние большинства сверхбогатых людей уменьшилось, а их совокупные активы сократились на 10% в долларовом выражении (что эквивалентно $10,1 трлн). 

В эпицентре кризиса оказалась Европа со средним падением благосостояния на 17%, в то время как Африка продемонстрировала наибольшую устойчивость (-5%). 

Тем не менее 69% состоятельных инвесторов ожидают роста своего портфеля в этом году. Их уверенность обусловлена переоценкой активов, предполагаемыми ценностными возможностями и ожидаемым восстановлением экономики. 

Частный капитал перетекает в жильё

В условиях неопределённости инвесторы выбирают защитные стратегии. Например, вкладываются в квадратные метры. На частный капитал приходятся рекордные 41% от $1,1 трлн, вложенных в недвижимость всеми инвесторами мира (включая различные фонды). 

Чаще всего частные инвесторы вкладывались в жильё (43%), офисы (18%) и логистику (15%). 

В то время как города США лидировали по объёму инвестиций, Лондон получил наибольшую долю (15%) трансграничных вложений. За ним следует Сингапур. 

Рост цен на премиальную недвижимость замедлился

Индекс Knight Frank под названием Prime International Residential Index (PIRI 100) подтверждает, что средний рост цен на элитное жильё в 2022 году замедлился до 5,2%, хотя 17% сверхбогатых людей в мире купили дом в 2022 году. 

Около 85 из 100 отслеживаемых мировых рынков жилья показали рост цен – во главе списка Дубай (+44%) и Аспен (+28%). На другом конце рейтинга рынки, которые из-за Covid-19 испытали развороты в обратную сторону, – в их числе новозеландский Веллингтон (-24%) и Окленд (-19%). 

Гибридный формат работы и стремление к раннему выходу на пенсию поддержали рынок жилья мировых курортов. В результате рост цен в морских (+8,4%) и горнолыжных (+8,3%) локациях превзошёл соответствующий средний показатель по миру (+5,2%).

Укрепление этих рынков также привело к расширению пула покупателей во Франции, Испании и Италии. Именно они возглавили топ-10 самых международных рынков недвижимости в Европе (то есть тех, где объекты покупают выходцы из разных стран).

Состояние и талант находятся в движении…

Одним из ироничных последствий Covid-19 оказался рост глобальной мобильности. 13% сверхбогатых людей уже планируют получить ВНЖ или гражданство другой страны, и это только верхушка айсберга. 

Бум так называемых цифровых кочевников только набирает обороты. И он обещает изменить рынки туристических направлений, налоговые системы, спрос на аренду жилья и требования к офисам. 

…и правительства пытаются их удержать

В мире растёт соревнование за привлечение свободного капитала. Соответственно, появляется всё больше альтернатив визам инвестора. Турция, Дубай, Сингапур и Гонконг активно притягивают состоятельных граждан. И это только начало. 

Правила игры меняются

Сейчас инвесторам в жилую недвижимость приходится вникать во всё большее количество глобальных изменений. Из последнего: запрет для иностранцев на покупку недвижимости в Канаде, новый налог на особняки в Лос-Анджелесе, ужесточение правил ипотеки в Сингапуре, повышенные сборы для иностранных покупателей в Австралии и новый налог на богатство в Испании. 

Для покупателей с российскими паспортами своя повестка: многие страны закрыли возможность участвовать в программах инвестиционного гражданства, а также ввели ограничения на работу с банковскими счетами. Впрочем, запретов на покупку недвижимости для россиян пока не было. 

Аналитики Knight Frank полагают, что эти ограничения не окажут существенного влияния на спрос. Учитывая, что покупатели активно ищут политическую стабильность, они готовы принимать новые правила игры.

Данные опроса

Аналитики Knight Frank проводили опрос в течение ноября 2022 года. В исследовании участвовали более 500 частных банкиров, финансовых советников, владельцев семейных офисов, которые в совокупности управляют состоянием своих обеспеченных клиентов на сумму более $2,5 трлн. 

Как изменилось в среднем благосостояние ваших клиентов в 2022 году?

Какая доля ваших клиентов планирует оформить двойное или второе гражданство?

Как распределяются в среднем инвестиции в портфеле ваших клиентов?

В среднем какая доля…

Сколько ваших клиентов…

Если бы ваши клиенты приобрели жильё, то в какой стране?

(Рейтинг по убыванию вероятности)

В какие сектора недвижимости ваши клиенты сейчас инвестируют средства?